Persönliche Finanzberater
Virginia Highlands Community College
Schlüsselinformation
Campus-Standort
Abingdon, Vereinigte Staaten von Amerika
Sprachen
Englisch
Studienformat
Auf dem Campus
Dauer
Infos anfordern
Tempo
Infos anfordern
Studiengebühren
Infos anfordern
Bewerbungsschluss
Infos anfordern
frühestes Startdatum
Sep 2023
Stipendien
Erkunden Sie Stipendienmöglichkeiten, um Ihr Studium zu finanzieren
Einführung
Befragen Sie Kunden, um ihre aktuellen Einnahmen, Ausgaben, Versicherungsschutz, Steuerstatus, finanziellen Ziele, Risikotoleranz oder andere Informationen zu ermitteln, die für die Entwicklung eines Finanzplans erforderlich sind.
Empfehlen Sie Kunden Strategien in den Bereichen Cash Management, Versicherungsschutz, Investitionsplanung oder anderen Bereichen, um sie bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen.
Verwalten Sie Kundenportfolios und halten Sie die Kundenpläne auf dem neuesten Stand.
Implementieren Sie Empfehlungen für die Finanzplanung oder verweisen Sie Kunden an jemanden, der sie bei der Umsetzung des Plans unterstützen kann.
Analysieren Sie die von Kunden erhaltenen Finanzinformationen, um Strategien zur Erreichung der finanziellen Ziele der Kunden zu ermitteln.
Über die Schule
Fragen
Ähnliche Kurse
BCom Hons in Finanzplanung
- Johannesburg, Südafrika
Bachelor of Arts (Honours) Rechnungswesen und Finanzen (Aufladung)
- Singapore, Singapur
Finanzmathematik
- Cardiff, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland